陳立夫發(fā)現(xiàn)蔣先云的不辭而別，他帶著蔣先云留下的信件去見蔣介石(曹磊 飾)，蔣介石深感陰謀被拆穿不禁惱羞成怒。北伐軍對杭州城發(fā)起攻擊，國民革命軍先遣軍黨代表、政治部主任、國民革命軍第二十六團團長王爾琢指揮二十六團猛烈攻城，身先士卒，冒著敵人的槍彈向杭州城門沖去，經過艱苦斗爭北伐軍成功攻占杭州城。在上海的一座小閣樓內，周恩來(郭廣平 飾)正在召開會議，商討發(fā)起第二次工人起義，擬先以總工會宣布罷工、電工停駛、輪船下錨拉開工人起義的序幕，由起義海軍在海上開炮作為號令，再由浦東工人到船上拿槍攻打兵工廠，并且迅速控制入城的主要交通要道，迎接北伐軍的到來。周恩來對起義的準備工作并不滿意，尤其對此次起義沒有中央的指示感到不妥。北伐軍開到淞江附近，但蔣介石下令暫緩推進上海，白崇禧不理解總司令的意圖，卻不得不以服從為天職。工人糾察隊準備就緒卻一直等不到起義的信號，周恩來心知情況不妙，令人將工人糾察隊和特別行動隊的人員轉移到安全地方躲避，起義不得不流產。陳獨秀(畢彥君 飾)得知消息后批評他們沒有向中央請示，連區(qū)委的決議也沒有形成就敢擅自行動。他在指令周恩來分析起義失敗的原因之后，迫不及待地致電吳稚輝，告知對方中國共產黨決沒有要和國民黨分裂的意思。全國總工會主席劉少奇將蔣先云帶到湖北區(qū)委引薦給湖北區(qū)委書記張國燾，他建議讓蔣先云擔任湖北省軍委委員、武裝部長，張國燾提出令其再兼湖北省總工會工人糾察隊總隊長。朱德(周惠林 飾)的共產黨員身份依然是秘密，他這次又被中央安排到南昌投靠國民革命軍第三軍軍長朱培德，想利用他和朱培德在云南講武堂同學的關系，以朱培德對蔣介石的芥蒂為突破口，希望能把他拉到武漢政府一邊。朱培德打算在南昌辦一所軍官學校，讓朱德?lián)涡ｉL，考慮到蔣介石的想法，決定對外宣稱軍官教育團，是為第三軍內部培養(yǎng)軍官所用。蔣先云在武漢安頓下來后提著禮物來看望恩師毛澤東(黃海冰 飾)，毛澤東向其了解了蔣先云新官上任后的工作情況，他向蔣先云感慨現(xiàn)在共產黨一直在為別人打造軍隊，而別人根本不領情面，暗指蔣介石的狼子野心。上?？偣榕浜媳狈ジ锩品婇y統(tǒng)治，建立市民政權，維護市民的切身利益四處張貼布告、散發(fā)傳單，號召市民起來參加武裝起義。聶榮臻(李信睿 飾)向陳庚宣布中央對其的委任，令其擔任國民革命軍第八軍唐生智部隊特務營營長。新生第一師師長倪弼奉蔣介石命令到贛州總工會鬧事，打死工會委員陳贊賢。蔣介石已經徹底走上了以軍權奪取執(zhí)政權的新軍閥道路，他指揮部下在軍力所及的地區(qū)，通過沖、打、砸及挑起內部械斗等手段，并自行任命地方黨政高官，日益暴露出鎮(zhèn)壓工農運動及與武漢政府分裂的真實面目。毛澤東在國民黨二屆三中全會上代表共產黨員發(fā)言，嚴厲斥責蔣介石和國民黨的獨裁專權、迫害共產黨和結黨營私等惡劣行徑。蔣介石知道報告內容后不但不加以收斂，反而變本加厲大鬧共產黨江西黨委所在地。