洛川會(huì)議召開，八路軍開始轉(zhuǎn)往敵后工作，決定轉(zhuǎn)向重點(diǎn)游記工作。雖然紅軍開始轉(zhuǎn)變成為了八路軍，但是重申了八路軍永遠(yuǎn)都是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的軍隊(duì)。周恩來(lái)(劉勁 飾)即將前往南京，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)提出林伯渠會(huì)是一個(gè)很好的溝通渠道。然而現(xiàn)在毛澤東為難的事情不止這一件，和賀子珍(王碧琪 飾)的關(guān)系也成為了毛澤東煩惱的對(duì)象。國(guó)共合作宣言發(fā)布讓全國(guó)上下為之振奮，但是隨即蔣介石對(duì)于國(guó)共合作的談話卻讓人感覺到蔣介石對(duì)于國(guó)共合作的誠(chéng)意有限。

革命根據(jù)地發(fā)展的如火如荼，八路軍方面獲得了大勝，即使是蔣介石也不得不頒布下來(lái)了獎(jiǎng)賞，因?yàn)楝F(xiàn)在的形式不管是國(guó)民黨當(dāng)還是共產(chǎn)黨都急需要一場(chǎng)勝利來(lái)打破日軍不可戰(zhàn)勝的神話。平型關(guān)大捷，正式這樣一場(chǎng)關(guān)鍵的戰(zhàn)役。葉挺(王亞楠 飾)被任命成為新四軍的軍長(zhǎng)，毛澤東十分高興。毛澤東召開大會(huì)介紹給了新四軍這位新任的軍長(zhǎng)，對(duì)于葉挺評(píng)價(jià)很高。雙方都表達(dá)了團(tuán)結(jié)一致抗日優(yōu)先的原則，獲得了如雷掌聲。日本軍隊(duì)的速戰(zhàn)速?zèng)Q的計(jì)劃很快遭到了抵制，抗戰(zhàn)轉(zhuǎn)為持久抗戰(zhàn)。蔣介石提出要先整理人事問(wèn)題，隨后才開拔部隊(duì)。這讓葉挺感覺到了不對(duì)，因?yàn)榇髷钞?dāng)前，蔣介石猶自想著內(nèi)戰(zhàn)的事情。

賀子珍忽然昏倒，這讓劉英十分的擔(dān)心。毛澤東聽說(shuō)賀子珍昏倒的消息，連忙回去探望。賀子珍提出自己希望能夠去上海學(xué)習(xí)和治療的事情，毛澤東勸告對(duì)方放寬心，一定會(huì)好起來(lái)的。賀子珍隨后要自行去西安，毛澤東聽說(shuō)了十分著急。但是隨后毛澤東看到了對(duì)方離開的身影，卻沒(méi)有阻攔。毛澤東給賀子珍寫了一封信，而這個(gè)時(shí)候賀子珍已經(jīng)懷孕，毛澤東十分為難。來(lái)到了西安以后，賀子珍感覺自己去上海的事情已經(jīng)很難完成，而此時(shí)賀子珍收到了從延安送來(lái)的包裹。