為了慶祝斯大林格勒保衛(wèi)戰(zhàn)在延安準(zhǔn)備了一場(chǎng)演出。蔣介石把內(nèi)憂外患推到共產(chǎn)黨身上，歐洲戰(zhàn)局越來(lái)越明朗，美國(guó)人在太平洋戰(zhàn)場(chǎng)上取得主動(dòng)權(quán)蔣介石非常高興。

學(xué)生陳誠(chéng)提出閃擊延安的計(jì)劃。共產(chǎn)國(guó)際解散，國(guó)民黨實(shí)行閃擊延安的計(jì)劃。

新加坡華僑捐贈(zèng)的物品在益豐洋行出售，陳嘉庚去問(wèn)蔣介石。

蔣介石同意美軍觀察團(tuán)去延安和共產(chǎn)黨見(jiàn)面。

美國(guó)希望蔣介石能和共產(chǎn)黨合作共同打敗日本，周恩來(lái)(劉勁 飾)和蔣介石談判失敗，第七次全國(guó)代表大會(huì)召開(kāi)。