瑪麗安遭到一種冰魔法的詛咒，心臟正快速凍結(jié)。眼看這種魔法就要?dú)⑺浪?，斯托里布魯克?zhèn)的居民都認(rèn)為艾莎(喬治娜·海格 飾)是罪魁禍?zhǔn)?。但是誰也不知道，在鎮(zhèn)上開冰激凌商店的一個(gè)神秘女人不僅有著和艾莎相同的魔力，而且還處心積慮地要陷害她。艾瑪和大衛(wèi)發(fā)現(xiàn)前俠盜集團(tuán)成員威爾（來自《奇境傳說》的紅心杰克）在羅賓漢的帳篷里翻箱倒柜，似乎在尋找什么東西。瑞金娜(拉娜·帕瑞婭 飾)試圖與亨瑞合作調(diào)查童話書作者的真實(shí)身份?，旣惉敻裉睾茈y在“當(dāng)童話鎮(zhèn)的領(lǐng)袖”和“母親”兩種職責(zé)間尋找平衡。虎克(科林·奧多霍諾 飾)開始懷疑Gold先生仍然控制著使其成為侏儒怪的魔法波浪匕首。與此同時(shí)在過去的阿倫黛爾，邪惡的南方群島王子漢斯帶著一支軍隊(duì)卷土重來，艾莎和克里斯托弗決心阻止他實(shí)施控制整個(gè)王國的陰謀。