羊皮筏子上，張銀貴(李大剛 飾)姿高氣揚地訓斥火德(尹鑄勝 飾)當年的逞強好勝?；鸬罗q解自己如今已不是土匪，而是共產(chǎn)黨八路軍獨立營營長時，詭計多端的張銀貴怕?lián)斊茐目谷?，破壞國共合作的罪名，又擔心火德報復自己，當即編造謊言，捏造事實，斷然對火德先下毒手，槍殺火德。臨死前，火德浪漫地唱歌道出心聲，又絕望地訴說著對娘(斯琴高娃 飾)不顧大義只顧小家的怨氣。

張銀貴得意忘形地向黃縣長(陳長海 飾)匯報因拒捕而擊斃李火德的經(jīng)過，為解救縣長娘出謀劃策。馬龍聞訊火德犧牲后，憤怒地找到黃縣長理論，自知理虧的縣長不住道歉。張銀貴手下的保安奉命在大街上宣布了火德的死，并讓綁匪放了縣長娘。郭大興給眾人講解共產(chǎn)黨的抗日主張和共產(chǎn)黨員在抗日斗爭中的先鋒作用，曾經(jīng)在苦難中摸索人生方向的眾兄弟對共產(chǎn)黨有了初步認識。

小六子久等不到火德，找到英子舅打聽火德下落，得知英子家人為救火德綁了黃縣長的娘，跪下抱拳感謝。英子大舅說出英子尋機毒死黃縣長和張銀貴的秘密，勸小六子不要單身獨闖縣長家，等英子事成后，帶英子參加八路軍。被火德割過耳朵的李天成聽說李火德被打死，高興地買了幾掛鞭在家門口燃放，突然發(fā)現(xiàn)被綁的縣長娘和英子。深夜，火德娘撕心裂肺的哭喊著，在場的人無不掉淚。金德(王硯輝 飾)跪地哀求，金德娘突然頭撞墻上，鮮血流出。正在訓練的水德(張永健 飾)獲悉弟弟火德不幸犧牲后悲痛萬分。