水德(張永健 飾)來到隴南山外，被警覺的哨兵發(fā)現(xiàn)，連放多槍，喝住水德停止前進。水德大聲地說明是火德(尹鑄勝 飾)的三哥，哨兵跑去報信?；鸬抡褪窒律套h如何發(fā)展生產、脫掉土匪外號的大事，聽說水德前來，趕忙出去迎接。水德和火德兩次重逢，分外高興。水德坐在火德對面，喝酒暢敘兄弟情，水德試探聽火德的打算，借機宣傳共產黨八路軍奮戰(zhàn)抗日打鬼子，為窮人辦好事的做法，表達自己的意圖?；鸬侣動?，萬分高興，主動提出歸順共產黨收編的主張。在外察看情況的小六子生怕火德生變回家，以送菜為由進屋打聽。水德笑著解釋，不是要把火德拉回家，是拉上正道。隴南石板崖叢林中，狗子、獨角龍、黑刀劉，大金牙、鬼見愁這一幫小頭目焦急地等著火德的信兒，不能入睡。水德對眾兄弟說明收編事情，任命火德為營長，派郭大興當教導員，配合火德做工作，大家群情振奮，水德順利完成黨組織交給的任務。火德安排黑刀劉陪同水德迎接郭大興。張金貴坐在炕上，與金德(王硯輝 飾)娘(斯琴高娃 飾)邊吃邊聊。在渡口送別時，