一大早，秦天亮(胡軍 飾)就出門辦事了，老鷹(霍亞明 飾)潛伏在暗處偷偷看著他。楊天雄拿到陳其中的資料，發(fā)現(xiàn)他就是曾經(jīng)潛伏在共產(chǎn)黨的陳中。萬名將所有的潛伏特務(wù)的名單交給了秦天亮，秦天亮希望能找到還活著的人。他想讓風雷幫忙甄別，楊天雄告訴他這樣很危險，萬名自告奮勇，表示自己可以送材料給風雷。梁晴(肖肖 飾)母子被送離小島并且下落不明的事情被風雷用電報傳了回來，秦天亮得知這個消息，獨自回家借酒澆愁。他回憶起過去與梁晴母子的點點滴滴，痛苦的將酒杯扔了出去，對著梁晴的照片泣不成聲。

第二天，秦天亮失魂落魄的去上班。在香港，梁晴帶著孩子準備出門去買東西，卻被看守她的特務(wù)攔了下來，她無法脫身。楊天雄與秦天亮發(fā)現(xiàn)國防部大樓下的暗室被老鷹進去過了，并且看到天下一號的開關(guān)已經(jīng)被啟動了。汪蘭(柯藍 飾)在島上無所事事，她向詹主任發(fā)牢騷，詹主任讓她代表自己下去檢查一下工作。汪蘭得了空閑，便去檢查辦公備品，她趁檢查備品的功夫偷走了老鷹的備品鑰匙。汪蘭發(fā)現(xiàn)記錄本上有一欄寫著特需用品，詢問軍需處的管理員才知道，那是用來寫文件的保密藥水。她猜測，老鷹現(xiàn)在不在基地，這種藥水一定都是陳其中在使用。

老鷹與萬名搭上了同一班去香港的列車，老鷹立刻認出了萬名，而萬名還毫無察覺。顧顯章(馮恩鶴 飾)讓陳其中去臺北查一查汪蘭和風雷，陳其中剛走，鄭桐就來了。鄭桐向顧顯章匯報風雷的情況，卻發(fā)現(xiàn)風雷的資料里顯示他1942年已經(jīng)陣亡。顧顯章很奇怪，鄭桐告訴他這應該是軍統(tǒng)偽造的陣亡。通過這些資料，顧顯章發(fā)現(xiàn)風雷的身份很神秘，與軍統(tǒng)許多高官都有聯(lián)系。

萬名和老鷹都到了香港，汪蘭得知了老鷹到了香港的消息，立即想辦法消息傳給了風雷，讓他注意安全。老鷹尾隨萬名到了賓館，將萬名在賓館房間控制住，風雷前去支援萬名。在廝打中，風雷將老鷹擊斃。他們偽造了現(xiàn)場，迅速離去。