秦天亮(胡軍 飾)再次被帶去刑訊室， 都富春(佟凡 飾)對他嚴刑拷打，要他說出天下一號的下落，秦天亮咬緊牙關(guān)不松口。朱鐵(王品一 飾)在辦公室保險箱里拿到了金條，偷偷藏在襪子里。這時，江水舟(李贊 飾)推門而入，朱鐵藏好金條，對他說起了秦天亮被抓與天下一號文件被盜的事情。

秦天亮在刑訊室被打得體無完膚，依舊不愿說出天下一號的下落，并且一口咬定此事與自己無關(guān)。顧顯章(馮恩鶴 飾)要帶著大家進行撤退，顧顯章的女兒懷疑 汪蘭(柯藍 飾)有問題，顧顯章讓她不要再管這些事了。汪蘭放出去的鴿子回來了，這讓顧顯章放松了對汪蘭的警惕。汪蘭被顧顯章從監(jiān)獄里放出來了，顧顯章要求汪蘭在鴿子腿上綁上自己寫好的紙條，汪蘭只得從命。顧顯章告訴汪蘭，紙條上是要被處決的政治犯的名單，汪蘭心中不忿，卻不敢表現(xiàn)出來。

共黨指揮處，領(lǐng)導收到鴿子上的情報，猜到了汪蘭已經(jīng)被懷疑了，決定不采取行動。顧顯章決定把秦天亮當做真蜂王來處理，并且準備故意將共黨內(nèi)部有自己的特務老A的事情告訴秦天亮。眾多國軍的家眷要被集體帶往小島了，大家各自告別，氣氛傷感。顧顯章即將離開，給剩下的國軍做最后的動員，要求他們以黨國的榮譽為最高綱領(lǐng)。秦天亮被顧顯章叫到辦公室，顧顯章交代給了他新的任務，那就是——進入共產(chǎn)黨內(nèi)部潛伏。秦天亮有意推脫，但老謀深算的顧顯章讓他不得不接受了這份任務。

都富春召開大會，給剩下來的保密局潛伏人員安排了新的身份，要求他們忘記過去，接受新的開始。顧顯章走了，秦天亮獨自一人留在了辦公室，陷入了無邊的黑暗之中。秦天亮走出了保密局，與眾多的國軍將士擦肩而過，他獨自在人群中逆行，心中有了新的打算。秦天亮回到了共黨根據(jù)地， 李荷(趙子惠 飾)聽聞蜂王回來了，趕忙到了辦公室見了秦天亮。由于秦天亮有事要跟領(lǐng)導匯報，李荷只得出去了。出去之后，李荷又向別的同志打聽蜂王的事情，顯得過分熱情。秦天亮將自己的情報都告訴了領(lǐng)導，兩人決定商量對策。

深夜，昏黃的燈光下，秦天亮獨坐床頭，對著梁晴(肖肖 飾)母子的照片發(fā)呆，暗自出神。