軍刀事件讓楊志華(于震 飾)名聲大噪，上級提出嘉獎，但黃振濤為清明報不平,將楊志華私設電臺的事情匿名舉報到了獨立旅，張客俠(張偉 飾)嚴厲地斥責了楊志華，但也請示上級，特批炮兵營擁有通訊設施。華北戰(zhàn)場，日軍的“囚籠”政策，使八路軍抗日根據地軍民陷入極端困境。陳永立的糧食被七路軍劫走。陳永立希望能團結一切可以團結的抗日力量，決定先上山勸勸七路軍。不想七路軍的黑龍(張國慶 飾)投靠了枝野，扣住了陳永立。楊志華帶兵攻上山，黑龍狼狽逃竄。楊志華意外發(fā)現黑龍竟然有兵工廠，原來黑龍是東北軍五十七軍輜重連的，帶的一個軍械所被打散流落到此。楊志華把兵工廠里面的車床搬了回去，準備自己制作炮彈。