劉銘傳(劉德凱 飾)接到李鴻章(孫樹林 飾)的親筆信，暗示他不要出山。劉銘傳頓感吃驚失望，決定馬上去天津，當(dāng)面請(qǐng)教李鴻章何以反對(duì)他臨危出山。慈禧(斯琴高娃 飾)看了劉銘傳的奏折大吃一驚，斷定劉銘傳是想借機(jī)索要實(shí)權(quán)。李鴻章趁機(jī)啟奏，要委人以重任，理當(dāng)先附人以重權(quán)。慈禧決定給劉銘傳加巡撫銜督辦臺(tái)灣軍務(wù)。劉銘傳趕到天津北洋水師衙門，李鴻章告訴劉銘傳，國(guó)家積弱已久，眼下不能奢望以戰(zhàn)逼和，只能做到以和避戰(zhàn)。劉銘傳卻決意赴臺(tái)抗法。左宗棠(任士一 飾)進(jìn)宮，向慈禧保舉臺(tái)灣兵備道劉璈(樊志起 飾)以巡撫銜署理臺(tái)灣軍務(wù)，并極力反對(duì)起用劉銘傳，對(duì)慈禧講起劉銘傳當(dāng)年冒功諱敗一事。慈禧為防止湘系坐大東南一隅，自成局面，令朝廷無(wú)法遙制，堅(jiān)持派淮系劉銘傳赴臺(tái)。劉銘傳被慈禧召見(jiàn)，為了化解湘、淮兩軍之間的積怨，慈禧點(diǎn)撥劉銘傳，要他主動(dòng)向左宗棠請(qǐng)教。李彤恩受李鴻章指派，到劉銘傳身邊臥底。